Решён
Как настроить воронку продаж в 1С - с чего начать?

1C_God • Бухгалтерский софт •
670
4

Работаю в небольшой компании, занимаемся оптовыми поставками стройматериалов. Руководство поставило задачу: настроить воронку продаж прямо в 1С:CRM (у нас стоит 1С:Управление торговлей 11 + CRM модуль, версия 3.0.х).

С 1С работаю давно, но именно CRM-часть почти не трогал. Не понимаю с чего начать:

  • Где в интерфейсе настраивается сама воронка (этапы сделки)?
  • Как привязать этапы к нашим реальным бизнес-процессам?
  • Есть ли смысл использовать стандартные этапы или лучше переделать под себя?

Будут ли какие то подводные камни при настройке? Пример нашего процесса: лид -> квалификация -> КП выслано -> ожидание ответа -> сделка закрыта.

1С1С:УТCRMВоронка продажНастройка

4 ответа

Лучшие Новые Старые
Решение
46
Участник • 2 ответа

Этапы воронки в 1С:CRM настраиваются через справочник "Этапы бизнес-процесса сделки". Путь: НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> CRM и маркетинг -> Бизнес-процессы сделок.

Алгоритм:

  1. Включи бизнес-процессы сделок в настройках CRM если еще не включены.
  2. Зайди в справочник "Шаблоны бизнес-процессов". Там уже есть типовой шаблон. Скопируй его - не правь стандартный, потом будет больно при обновлениях.
  3. В скопированном шаблоне правь этапы под себя. Твои этапы - лид, квалификация, КП выслано, ожидание ответа, закрыта - это 5 этапов, вполне стандартно.
  4. Назначь каждому этапу вероятность закрытия (нужно для прогноза выручки в воронке): лид 10%, квалификация 30%, КП 50%, ожидание 70%, закрыта 100%.
  5. Примени шаблон к нужному типу сделки.

Подводные камни:

  • Не удаляй этапы из уже запущенных сделок - они зависнут в невалидном состоянии.
  • Этап "провал" (отказ) должен быть явно прописан, иначе менеджеры будут забрасывать мертвые сделки без закрытия.
Аватар 1C_God
1C_God Автор

Про копирование шаблона отдельное спасибо - как раз хотел сразу в стандартный лезть.

26
Участник • 2 ответа

Стандартные этапы трогать не рекомендую по простой причине: при обновлении типовой конфигурации они могут перезатереться или вызвать конфликты. В продакшене видел такое дважды.

Дополнение к ответу выше: у каждого этапа есть параметр "Задача" - можно привязать автоматическое создание задачи при переходе на этап. Например, при переводе сделки в "КП выслано" автоматически создается задача менеджеру "Позвонить через 3 дня". Настраивается там же в шаблоне, вкладка "Задачи этапа". Это меняет CRM из журнала в реальный инструмент управления.

17
Участник • 1 ответ

Прежде чем настраивать воронку в 1С технически, реши методологический вопрос: кто и как будет переводить сделки между этапами? Если менеджеры будут делать это вручную без контроля, через месяц половина сделок зависнет в "ожидании ответа" навсегда потому что перевести в "провал" психологически тяжело - это признание неудачи.

Либо дай руководителю отдела права ревьюить воронку раз в неделю, либо настрой автоматический перевод в архив при отсутствии активности 30+ дней.

10
Участник • 2 ответа

Сопровождаю 1С у нескольких оптовых компаний. Воронку настроить несложно, но есть момент который обычно пропускают при первом внедрении.

В УТ 11 CRM-модуль плотно завязан на права доступа. Если у менеджеров стоит профиль без раздела "CRM", они банально не увидят кнопку перехода между этапами в карточке сделки. Проверь сначала что все нужные пользователи имеют доступ к разделу, иначе после настройки получишь "у нас это не работает" через день.

Написать ответ

Визуальный редактор (WYSIWYG)
Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Или войдите в систему
Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.