Решён
Как настроить воронку продаж в 1С - с чего начать?

1C_God • Бухгалтерский софт •
2.8k
7

Работаю в небольшой компании, занимаемся оптовыми поставками стройматериалов. Руководство поставило задачу: настроить воронку продаж прямо в 1С:CRM (у нас стоит 1С:Управление торговлей 11 + CRM модуль, версия 3.0.х).

С 1С работаю давно, но именно CRM-часть почти не трогал. Не понимаю с чего начать:

  • Где в интерфейсе настраивается сама воронка (этапы сделки)?
  • Как привязать этапы к нашим реальным бизнес-процессам?
  • Есть ли смысл использовать стандартные этапы или лучше переделать под себя?

Будут ли какие то подводные камни при настройке? Пример нашего процесса: лид -> квалификация -> КП выслано -> ожидание ответа -> сделка закрыта.

1С1С:УТCRMВоронка продажНастройка

7 ответов

Лучшие Новые Старые
Решение
59
Участник • 2 ответа

Этапы воронки в 1С:CRM настраиваются через справочник "Этапы бизнес-процесса сделки". Путь: НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> CRM и маркетинг -> Бизнес-процессы сделок.

Алгоритм:

  1. Включи бизнес-процессы сделок в настройках CRM если еще не включены.
  2. Зайди в справочник "Шаблоны бизнес-процессов". Там уже есть типовой шаблон. Скопируй его - не правь стандартный, потом будет больно при обновлениях.
  3. В скопированном шаблоне правь этапы под себя. Твои этапы - лид, квалификация, КП выслано, ожидание ответа, закрыта - это 5 этапов, вполне стандартно.
  4. Назначь каждому этапу вероятность закрытия (нужно для прогноза выручки в воронке): лид 10%, квалификация 30%, КП 50%, ожидание 70%, закрыта 100%.
  5. Примени шаблон к нужному типу сделки.

Подводные камни:

  • Не удаляй этапы из уже запущенных сделок - они зависнут в невалидном состоянии.
  • Этап "провал" (отказ) должен быть явно прописан, иначе менеджеры будут забрасывать мертвые сделки без закрытия.
Аватар 1C_God
1C_God Автор

Про копирование шаблона отдельное спасибо - как раз хотел сразу в стандартный лезть.

34
Участник • 2 ответа

Стандартные этапы трогать не рекомендую по простой причине: при обновлении типовой конфигурации они могут перезатереться или вызвать конфликты. В продакшене видел такое дважды.

Дополнение к ответу выше: у каждого этапа есть параметр "Задача" - можно привязать автоматическое создание задачи при переходе на этап. Например, при переводе сделки в "КП выслано" автоматически создается задача менеджеру "Позвонить через 3 дня". Настраивается там же в шаблоне, вкладка "Задачи этапа". Это меняет CRM из журнала в реальный инструмент управления.

28
Участник • 1 ответ

Прежде чем настраивать воронку в 1С технически, реши методологический вопрос: кто и как будет переводить сделки между этапами? Если менеджеры будут делать это вручную без контроля, через месяц половина сделок зависнет в "ожидании ответа" навсегда потому что перевести в "провал" психологически тяжело - это признание неудачи.

Либо дай руководителю отдела права ревьюить воронку раз в неделю, либо настрой автоматический перевод в архив при отсутствии активности 30+ дней.

22
Участник • 2 ответа

Сопровождаю 1С у нескольких оптовых компаний. Воронку настроить несложно, но есть момент который обычно пропускают при первом внедрении.

В УТ 11 CRM-модуль плотно завязан на права доступа. Если у менеджеров стоит профиль без раздела "CRM", они банально не увидят кнопку перехода между этапами в карточке сделки. Проверь сначала что все нужные пользователи имеют доступ к разделу, иначе после настройки получишь "у нас это не работает" через день.

2
Участник • 2 ответа

Согласно Методике внедрения прикладных решений фирмы 1С, настройка бизнес-процессов сделок должна предшествоваться описанием процессов "as is" и "to be" с участием бизнес-аналитика. Рекомендую обратиться к сертифицированному партнеру 1С для проведения полноценного проекта внедрения CRM. Самостоятельная настройка без проектной документации не рекомендована для производственной среды.

7
Эксперт • 2 ответа

Если UТ11 + CRM это уже тяжело и дорого в обслуживании, посмотрите в сторону amoCRM или Битрикс24. Интеграция с 1С через стандартные механизмы обмена, зато интерфейс воронки там в разы удобнее для менеджеров.

1
Эксперт • 2 ответа

нам тоже надо настроить воронку в 1С, можете скинуть скриншоты где именно этот справочник находится? что то не найду в своей версии

Написать ответ

Визуальный редактор (WYSIWYG)
Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Или войдите в систему
Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.