Решён
Как искать перспективные стартапы для инвестиций на ранней стадии?

Павел Ментор • Венчурные инвестиции •
3.2k
6

Готов инвестировать в молодые проекты на стадии pre-seed / seed. Сумма 500k - 2M рублей. Интересуют IT, fintech, e-commerce.

Проблема: не понимаю где вообще искать нормальные стартапы. На всяких accelerator demo day сплошной шлак, друзья предлагают какие то гаражные проекты без метрик.

Критерии:

  • Работающий MVP
  • Понятная unit-экономика
  • Команда с track record
  • Рынок минимум 10B rub TAM

У кого есть опыт angel investing в России - как вы ищете проекты для инвестиций? Какие площадки, networking events, deal flow источники?

Angel InvestingVenture CapitalИнвестицииРоссияСтартапы

6 ответов

Лучшие Новые Старые
Решение
101
Эксперт • 5 ответов

Работающая схема поиска deal flow:

  1. Синдикаты и клубы:

    • Angelsdeck.ru - крупнейший синдикат в РФ, +3000 проектов в базе
    • Fundraise.ru - платформа с KYC проверкой основателей
    • Klub-investorov.com - закрытый клуб, вступление через рекомендацию

  2. Акселераторы (после отбора):

    • GenerationS (РВК)
    • ФРИИ
    • Акселератор Сбера
    • Акселератор Альфы

    Важно: на demo day идти не стоит. Лучше договориться с кураторами акселератора о прямом доступе к портфельным компаниям которые уже показали метрики.

  3. Венчурные события:

    • Startup Village (весна, Сколково)
    • Open Innovations (осень, Сколково)
    • Slush Russia (если возобновят)
    • Частные investor dinners (найти через LinkedIn)

  4. Прямой поиск:

    • Фильтруй Product Hunt / Indiehackers по геолокации Russia
    • Мониторь Habr Career - там основатели часто постят о найме в стартапы
    • Подпишись на рассылку VC.ru Meetup и Rusbase

  5. Co-investment с фондами:

    • Договорись с фондами типа Runa Capital, TMT, Target Global о co-investing в их сделки. Ты получаешь доступ к их due diligence + deal flow.

Красные флаги при скрининге:

  • Founder без продуктового опыта (только ex-консультанты/банкиры)
  • Презентация на 40+ слайдов без цифр
  • "Мы аналог Uber но для X" без объяснения defensibility
  • Отказ предоставить cap table

Мой подход: Делаю 1-2 инвестиции в квартал, тщательно проверяю каждую. Из 10 потенциальных сделок инвестирую в 1. Горизонт выхода 5-7 лет.

Аватар Павел Ментор
Павел Ментор Автор

Спасибо за развернутый ответ! Про co-investment с фондами не думал, попробую выйти на Runa через знакомых

18
Участник • 1 ответ

Angel investing в РФ - это рулетка. 95% стартапов сдохнут в первые 3 года, exit практически нереален (IPO нет, M&A рынок убит санкциями).

Твои 500к-2М лучше вложить в недвижимость или индексный ETF. Там хотя бы предсказуемая доходность.

Венчур - игра для institutional investors с портфелем 100+ компаний. У тебя с такими суммами будет 2-3 инвестиции максимум, диверсификации никакой.

47
Участник • 1 ответ

Забудь про платформы, там одни помойные проекты которые везде получили отказ.

Единственный рабочий способ - личные связи. Ходи на закрытые мероприятия для бизнеса (Synergy Global Forum, РИФ+КИБ), знакомься с фаундерами лично.

Когда у основателя стартапа есть теплый контакт с инвестором, он идет к нему первому. На открытые площадки попадает то что осталось после приватных раундов.

32
Участник • 3 ответа

Подпишись на телеграм каналы:

  • Startups & Sharks
  • Rusbase Ventures
  • VC.ru Стартапы
  • Addventure Feed

Там постоянно публикуют инфу о том кто какой раунд поднимает. Можешь напрямую писать основателям и предлагать участие.

Также зарегься на Crunchbase и AngelList - там можно фильтровать по стране и стадии.

23
Эксперт • 14 ответов

я пытался инвестировать через краудинвестинг платформу StartTrack, вложил в 2 проекта по 300к
оба проекта умерли через год, деньги сгорели полностью

отчетности никакой не было, основатели просто перестали выходить на связь... суд бесполезен тк я подписывал что инвестирую на свой риск

так что будь осторожен

29
Эксперт • 4 ответа

Если ищешь качественные проекты - вступай в Moscow Angel Investors Club. Членство платное (100k/год), но зато фильтрация жесткая и deal flow отборный.

У них еще есть менторская программа где опытные инвесторы помогают новичкам с due diligence.

Написать ответ

Визуальный редактор (WYSIWYG)
Премодерация гостей

Вы отвечаете как гость. Ваш ответ будет скрыт до проверки модератором. Чтобы ответ появился сразу и вы получали репутацию — войдите в аккаунт.

Или войдите в систему
Будьте вежливы и соблюдайте правила платформы.